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Süss MicroTec: Interessanter Zukauf
08.01.2020 | Austria Börsenbrief Nr. 02/2020Mit der Süss MicroTec (ISIN DE000A1K0235, Euro 11,86) fand auch einer unserer ehemaligen Musterdepottitel den Weg auf die „Warburg Best Ideas 2020“-Liste. Als Treiber des zukünftigen Geschäfts wird der neue Mobilfunkstandard 5G gesehen. Außerdem erwarten die Analysten, dass die Visibilität bezüglich der erwarteten Margensteigerungen im Verlaufe des aktuellen Jahres zunehmen sollte und die laufenden Verluste im US-Geschäft in 2021 komplett bereinigt sein sollten. Zudem biete die Aktie auf Basis der extrem starken 2025er Firmenguidance ein signifikantes Aufwärtspotenzial bis in Kursregionen von 30 bis 40 Euro, was die Analysten aber nicht in ihre Schätzungen einarbeiten. Sie sehen die Aktie als Kauf mit Kursziel 18,50 Euro, wobei Gewinne je Aktie von 0,21 Euro (2019), 0,60 Euro (2020) sowie 0,96 Euro (2021) erwartet werden.
Auch wir sehen hier weiter ein überdurchschnittlich gutes Chance-/Risikoprofil, nachdem wir die Aktie schon im Laufe des letzten Jahres zu einstelligen Kursen wiederholt als Kauf eingestuft hatten. Als interessanten Zukauf bewerten wir aktuell die niederländische Pixdro, die kurz vor Weihnachten 2019 für 4,5 Mio. Euro erworben wurde. Mit einem Jahresumsatz von rund 7 Mio. Euro produziert und vertreibt die 30 Mitarbeiter beschäftigende Pixdro halb- und vollautomatische Geräte für tintenstrahldruckbasierte Beschichtungsverfahren, sodass diese Akquisition das bestehende Lithografie-Produktportfolio von Süss sinnvoll ergänzen sollte. So können die Garchinger ihren Kunden künftig Lithografielösungen bereitstellen, die signifikante Einsparungen bei den verwendeten Materialien bieten, was nicht nur signifikante Kosteneinsparungen sondern zugleich auch eine umweltfreundlichere Produktion bedeutet.
Die Aktie ist aktuell gut haltenswert und bei Schwäche ein Kauf.
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