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Gute Chancen auf anhaltende Kurserholung bei Veolia
16.05.2023 | Der Internationale Nr. 10/2023Das Timing beim Einstieg bei Veolia (ISIN: FR0000124141 – 24,74 Euro) war rückblickend schlecht, aber der Titel ist dabei, sich zurück zu kämpfen. Auf dem hoffentlich weiterhin beschrittenen Weg in Richtung des Vorjahreshochs von 33,17 Euro haben sich die aktuellen Geschäftszahlen als Stütze erwiesen. Denn der in den Bereichen Abfallwirtschaft und Wasserversorgung sowie Energiedienstleistungen tätige französische Versorger übertraf die Markterwartungen und steigerte den Umsatz um 19,9% auf 12 Mrd. Euro. Das Ergebnis (EBITDA +8% auf 1,5 Mrd. Euro, EBIT +14% auf 788 Mio. Euro) wurde durch eine starke Energiepreisdynamik vor allem in Mittel- und Osteuropa begünstigt, welche die Preissetzungsmacht der Gruppe und ihre Fähigkeit, die hohen Kosten der Kohlenstoffemissionen an ihre Kunden weiterzugeben, widerspiegelt. Das erste Quartal 2023 scheint auch zu bestätigen, dass die Übernahme von Suez Früchte trägt. Da laut Baader Bank 85% der Einnahmen des Unternehmens gegen makroökonomische Entwicklungen immun sind und Veolia über einzigartige Aktiva in der Wasser- und Abfallwirtschaft verfügt, hält der Finanzdienstleister die Aktie langfristig für interessant. Das genannte Kursziel von 39,40 Euro scheint uns derzeit noch etwas hoch angesetzt zu sein. Aber angesichts einer moderaten Bewertung wittern auch wir Aufwärtspotenzial.
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