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Die Aktien von Höhenflieger Mytilineos steuern stramm auf eine Kursverdreifachung zu
08.04.2023 | Money Mail Nr. 42/2023Wirklich erstaunlich ist die Performance unseres Mitfavoriten Mytilineos Holdings S.A. (ISIN: GRS393503008 – 27,48 Euro). Befindet sich dieser Titel doch nun schon seit Dezember auf einer Rekordjagd. Auch am vergangenen Donnerstag markierte der Wert mit 27,48 Euro eine weitere Bestmarke auf Schlusskursbasis. Bei derzeitigen Buchgewinnen von 185,56% gemessen am Empfehlungskurs von 9,62 Euro bei der Erstbesprechung in Money Mail-Ausgabe 44-19 steuern wir hier auf eine Kursverdreifachung zu.
Einher geht diese positive Entwicklung mit einer erfolgreichen Neuaufstellung. Nach eigener interner Einschätzung ist man heutzutage ein führendes Industrieunternehmen mit international breit gefächerten Aktivitäten in den Bereichen Metallurgie, Strom und Gas, nachhaltigen technischen Lösungen und der Entwicklung von erneuerbaren Energien und Speichern. Dabei nehmen die Verantwortlichen für die eigene Gesellschaft in Anspruch, mit einem einzigartigen synergetischen Geschäftsmodell zu arbeiten. Als sehr vorteilhaft ist es dabei einzustufen, dass man es geschafft hat, sich als führender und integrierter grüner Energieversorger strategisch an der Spitze der Energiewende zu positionieren und sich gleichzeitig als Referenzpunkt der grünen" Metallurgie in der europäischen Landschaft etabliert zu haben.
Die Analysten bei Edison Research trauen dem griechischen Konzern zu, das EBITDA von 2022 bis 2024 von 823 Mio. Euro auf 1,048 Mrd. Dollar zu steigern und man geht auch davon aus, dass sich das EBITDA in den Jahren danach im Mrd-Euro- Bereich bewegen wird. Basierend auf dieser Annahme hat der zitierte Finanzdienstleister jüngst das Kursziel von 28 Euro auf 36 Euro erhöht. Das ist auch durchaus nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass sich auf Basis der Ergebnisschätzungen für 2023 nur ein einstelliges und somit ein nach wie vor sehr moderates KGV ergibt.
Zusammen mit einem starken Chartbild sehen auch wir beim Aktienkurs mittel- bis langfristig noch weiter Luft nach oben. Folglich lautet unser Rat, investiert zu bleiben. Erwähnenswert ist auch noch, dass sich der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 bei 1,20 Euro je Aktie bewegt. Gemessen am Einstiegskurs ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von satten 11,46%. Das ist ein Top-Wert und macht deutlich, dass das Dasein als Aktionär mitunter auch richtig ertragreich sein kann.
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