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Der Kurs der Cenit-Aktien tritt weiter auf der Stelle - doch die Mittelfristziele versprechen Kurspotential
04.04.2023 | Money Mail Nr. 40/2023Wie schon bei der bisher letzten Nachbesprechung zu diesem Wert geschrieben, ist bei der Cenit AG (ISIN: DE0005407100, 13,30 Euro) weiterhin Geduld gefragt. Der Kurs tritt jedenfalls seit geraumer Zeit nur auf der Stelle. Verantwortlich dafür ist auch, dass man im Vorjahr bei den ursprünglichen Zielen etwas zurückrudern musste.
Am Ende ergab sich aber immerhin ein Umsatzanstieg von 11% auf 162,152 Mio. Euro, ein EBITDA-Anstieg von 5,8% auf 11,937 Mio. Euro sowie ein EBIT-Plus von 1,1% auf 6,305 Mio. Euro.
Mut macht uns die Auftragsentwicklung. Denn der Auftragseingang bewegte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 bei 167,595 Mio. Euro, nach 148,845 Mio. Euro im Jahr zuvor. Der Auftragsbestand betrug Ende Dezember 46,054 Mio. Euro, nach 40.610 Mio. Euro Ende 2021. Laut dem Vorstand unterstreicht dies die Stärke des Cenit-Geschäftsmodells.
Die Verantwortlichen bei dem IT-Beratungs- und Softwarehaus, das Software, Beratung und Dienstleistungen für den gesamten Produktzyklus in der Fertigungsindustrie sowie Dokumentenlogistik in allen Geschäftsprozessen branchenübergreifend anbietet, strebt bis 2025 einen Umsatz von rund 300 Mio. Euro an. Angepeilt wird dabei auch eine stabile operative Umsatzrendite von 8% bis 10%. Für das laufende Jahr hat man Erlöse von rund 180 Mio. Euro sowie ein EBIT von mehr als 9,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt.
Gehen die Pläne auf, die auch mit Hilfe von Zukäufen realisiert werden sollen, dann hätte diese Altempfehlung aus unserer Sicht deutlich Potenzial nach oben. Und weil wir auf eine Zielerreichung hoffen, raten wir dazu, bei diesem in Money Mail-Ausgabe 74-21 zu 14,80 Euro empfohlenen Titel bis auf weiteres am Ball zu bleiben. GBC Research hält hier übrigens Kurse von 18,20 Euro für angemessen und Warburg Research nennt als Zielvorgabe 18,00 Euro.
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