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Mittelfristziele machen bei GSK Mut
02.04.2024 | Der Internationale Nr. 07/2024Auch bei GSK Plc. (ehemals GlaxoSmithKline, ISIN: GB00BN7SWP63 – 17,09 britische Pfund, 19,99 Euro) zeichnet sich eine wichtige charttechnische Weichenstellung ab. Von der entscheidenden Marke von 18,38 Pfund, die ein im Jahr 2022 markiertes Mehrjahreshoch darstellt ist dieser Wert zwar noch etwas weiter entfernt als Constellation Brands vom Schlussrekordhoch. Das genannte Niveau ist aber mindestens genauso bedeutsam, weil es die obere Begrenzung eines sich hartnäckig haltenden langfristigen Seitwärtstrends darstellt. Dessen Überwinden wäre gleichbedeutend mit einem prozyklischen Kaufsignal sowie der Chance auf ein Heranlaufen an das Rekordhoch von 22,99 Pfund aus dem Jahr 1999.
Die Chancen darauf sind aus unserer Sicht bereits dann intakt, wenn sich bei dem britischen Pharmakonzern die Anzeichen dafür mehren sollten, dass es tatsächlich gelingen kann, die unlängst erhöhten Mittelfristziele zu erreichen. Die neu gesteckten Vorgaben beziehen sich auf den Zeitraum 2021 bis 2026. Dabei ist es so, dass das Unternehmen nunmehr beim Umsatz im Schnitt mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 7% (anstatt mehr als 5%) rechnet und beim bereinigten operativen Gewinn mit mehr als 11% (anstatt mehr als 10%).
Das KGV wäre bereits auf Basis von erfüllten Analystenschätzungen für 2025 knapp einstellig, was sehr moderat ist. Auch die Bewertung spricht daher dafür, diesem in Ausgabe 14/22 losgelöst vom Musterdepot vorgestellten Titel eine weitere Bewährungschance zu geben. Die Vorstellung erfolgte ehemals zu 17,63 Pfund bzw. 20,02 Euro, womit sich auch unter Einbeziehung der bisherigen Dividendenzahlungen von gut einem Pfund je Aktie praktisch noch ein Nullsummenspiel ergibt.
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