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Der starke Geschäftsgang untermauert bei BFF unsere Dividendenhoffnungen
07.03.2023 | Der Internationale Nr. 05/2023Ganz ähnlich wie bei DO & CO ist es bisher für uns auch bei Banca Farmafactoring (BFF, ISIN: IT0005244402 – 9,53 Euro) gelaufen. Denn die Kaufempfehlung aus Ausgabe 01/23 startete gegenüber der Empfehlungsnotiz zunächst zügig durch, hat zuletzt aber einen Gang zurückgeschaltet. Auch hier werten wir diese Bewegung als ein völlig normales Durchatmen in Reaktion auf den zuvor hingelegten scharfen Zwischenspurt.
Ebenfalls vergleichbar wie bei DO & CO gibt es auch bei diesem italienischen Kreditmanagement-Spezialisten momentan wenig an der Geschäftsentwicklung auszusetzen. Schließlich erhöhte sich der für 2022 ausgewiesene Gewinn um 17,6% auf 232,0 Mio. Euro. Beim Kreditportfolio ergab sich sogar ein noch stärkeres Wachstum von 45% auf 5,4 Mrd. Euro, was einen neuen historischen Höchststand bedeutet. Hinzu kommt laut dem Management eine hohe Qualität der Aktiva mit einer Nettoquote notleidender Kredite von 0,1% (ohne die unter Zwangsverwaltung stehenden italienischen Gemeinden) sowie eine sehr solide Kapitalposition.
Das Ziel für den bereinigten Nettogewinn 2023 hob der Vorstand von 170 Mio.-180 Mio. Euro auf 180 Mio.–190 Mio. Euro an. Neue mittelfristige Ziele wollen die Verantwortlichen bei Bekanntgabe der Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2023 veröffentlichen.
Im April winkt den Anlegern eine Schlussdividende von rund 0,42 Euro, wobei für 2022 zuvor bereits eine Zwischendividende von rund 0,37 Euro je Aktie geflossen ist. Für 2023 bis 2025 rechnen Analysten mit Zahlungen von 1,02 Euro, 1,17 Euro und 1,30 Euro je Anteilsschein. Bei sich daraus ergebenden potenziellen Renditen von 10% und mehr stufen wir diesen Titel wie schon bei der Erstbesprechung als überaus interessanten Dividendenbringer ein.
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