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Altempfehlung Pentair nimmt Anlauf auf das Rekordhoch
31.01.2024 | Austria Börsenbrief Nr. 05/2024Mit den Aktien von Pentair PLC (ISIN IE00BLS09M33 – Dollar 72.90, Euro 67,24) setzen wir abseits vom Musterdepot seit Ausgabe 27/23 (Kurse damals: 63,97 Dollar bzw. 58,78 Euro) auf ein US-Unternehmen, das eine breite Palette von Wasserlösungen anbietet, darunter energieeffiziente Schwimmbadausrüstungen, Filtrationslösungen sowie gewerbliche und industrielle Pumpen. Der Kurs hatte zwischenzeitlich einen Durchhänger, doch davon hat sich die Notiz wieder erholt. Inzwischen ist dieser Wert sogar dabei, sich charttechnisch gesehen den Weg frei zu schaufeln für einen Vorstoß in Richtung Kursrekordhoch von gut 80 Dollar, das vom August 2021 stammt.
Die Gesellschaft hat gerade neue Geschäftsnachrichten veröffentlicht, die einem weiteren Anstieg nicht entgegen stehen. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 meldete das Unternehmen zwar einen Rückgang des Nettoumsatzes um 1,8% gegenüber dem Vorjahr auf 984,6 Mio. Dollar, man übertraf damit aber den Konsens von 976,02 Mio. Dollar. Die Bruttomarge stieg von 32,4% auf 37,2%. Das Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 49,6% auf 167 Mio. Dollar und die operative Marge erhöhte sich von 11,1% im Vorjahr auf 17,0%. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,87 Dollar, nach 0,82 Dollar im Vorjahr, und übertraf damit den Konsens von 0,86 Dollar.
Der Ausblick für das Gesamtjahr 2024 stellt ein bereinigtes Ergebnis je Aktie in einer Spanne von 4,15 bis 4,25 Dollar in Aussicht, gegenüber einem bisherigen Konsens von 4,21 Dollar, zudem erwartet man einen Umsatzanstieg von 2% bis 3% auf berichteter Basis. Der Vorstandschef John L. Stauch sagte dazu auch noch folgendes: „Wir investieren in Schlüsselbereiche, um langfristiges Wachstum voranzutreiben, und optimieren unsere Beschaffung und unseren operativen Fußabdruck. Wir erwarten, dass diese Transformationsinitiativen im Jahr 2024 zu einer weiteren Margenausweitung führen werden."
Das klingt ganz konstruktiv und lässt uns an dieser Position festhalten. Zu ergänzen ist noch, dass Pentair im Dezember angekündigt hat, am 2. Februar 2024 eine reguläre vierteljährliche Bardividende von 0,23 Dollar pro Aktie an die bei Geschäftsschluss am 19. Jänner 2024 eingetragenen Aktionäre zu zahlen. Dieser Ausschüttungssatz entspricht einer Erhöhung um einen Cent gegenüber der bisherigen regulären Bardividende von 0,22 Dollar.
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