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Allgeier: A12 gewinnt Partner
24.01.2024 | Aktien-Spezialwerte Nr. 02/2024Die Allgeier-Aktie (einer unserer drei Jahresfavoriten 2024) liegt auch seit Jahresanfang weiter lustlos im Markt. Immerhin ist beim Blick auf den langfrisitgen Chart nun eine seit September 2023 laufende Bodenbildung bei rund 20 Euro auszumachen, nachdem es zuvor seit den Ende 2021 erreichten Kurshochs von knapp 60 Euro stetig bergab ging. Da sich das Unternehmen operativ gut entwickelt und weiter wachsen wird, sehen wir das aktuelle Kursniveau als klare langfristige Kaufchance. Allgeier erscheint uns am Markt deutlich unterschätzt, was vielleicht auch daran liegt, dass die Unternehmensleitung die eigenen Erfolge nicht so sehr an die große Glocke hängt wie viele andere börsennotierte Unternehmen, sondern sich eher darauf konzentriert, die inneren Werte der Allgeier still und leise weiter zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist die kürzlich erfolgte Meldung des ITDienstleisters q.beyond (ISIN DE0005137004 – Euro 0,58) über eine mit der Allgeier-Tochter mgm technology partners geschlossene Partnerschaft für die Low Code-Plattform A12. q.beyond stellte in einer Aussendung die Vorzüge der Entwicklungsplattform A12 für zahlreiche Anwendungen im öffentlichen Sektor und in der Privatwirtschaft heraus. Auf der Internetseite von Allgeier findet sich zwar inzwischen ebenfalls eine entsprechende Meldung, aber an Investoren ging diese Meldung nicht hinaus. Dabei sehen wir in dieser Partnerschaft die Allgeier-Tochter mgm als den stärkeren Partner an, denn mgm stellt als Softwareunternehmen die eigentliche Plattformlösung A12 bereit, wogegen q.beyond als IT-Dienstleister für die Umsetzung und Implementierung einzelner Projekte verantwortlich sein soll, wobei es das Ziel ist, gemeinsam mittelständische Unternehmen und öffentliche Organisationen bei der Einführung von zukunftssicheren Geschäftsanwendungen zu unterstützen.
Insgesamt bestätigt die Meldung, dass mgm, bzw. Allgeier mit A12 auf eine zunehmend größere Resonanz im Markt stößt. Für die Aktienbewertung der Allgeier ist es ein wichtiger Faktor, dass das Angebotsspektrum auch eine ganze Reihe eigener Lösungen umfasst. Neben A12 sind dies beispielsweise noch die ERP-Lösung syntona logic, Aurelo Energiepark Manager und Allgeier itrade, die metasonic Digitalisierungsplattform, die ECommerce- Lösung MySign, die Compliance Management- Software DocSetMinder ONE, die Security-Lösung julia mailoffice sowie die EvoSuite-Produktfamilie zur Geschäftsprozessoptimierung. Die spezifischen Lösungskompetenzen in sehr zukunftsträchtigen Marktsegmenten sowie die beiden hochattraktiven, margenstarken Konzerngesellschaften mgm technology partners sowie Evora machen Allgeier als Anlage vor dem Hintergrund der im peergroup-Vergleich sehr günstigen Bewertung hoch interessant. Zudem hat das Managementteam mit der langfristigen Entwicklung des Konzerns und der zwischenzeitlichen Abspaltung der Nagarro (ISIN DE000A3H2200 – Euro 91,15) wiederholt seine Fähigkeiten bewiesen, enorme Werte für die Aktionäre zu schaffen, nachdem ein ähnlicher Coup bereits 2008 mit der gewinnträchtigen Veräußerung des Zeitarbeitsgeschäfts gelang. Wir sehen Allgeier auf dem aktuellen Kursniveau daher weiter als klaren langfristigen Kauf.
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Themen des Aktien-Spezialwerte Nr. 02/2024
