Performance-Champions: Die fünf besten Aktienfonds der Top-50-Vermögensverwalter

Citywire Deutschland hat die von den Top 50 Vermögensverwaltern gehaltenen Aktienfonds  ausgewertet. Die fünf besten Fonds erzielten im Vorjahr eine Wertentwicklung in einer Spanne von 20% bis 26%. Wollen Sie die Namen dieser fünf Performance-Champions wissen? – der Börsenwerte-Verlags-Blog verrät Sie Ihnen.

Der Vermögensverwaltung-Markt in Deutschland erreicht laut dem Datenspezialisten Statista im Jahr 2024 voraussichtlich ein Anlagevolumen von etwa 7.858,00 Mrd. Euro. Anleger vertrauen auf diese Anbieter, weil sie sich von ihnen Fachwissen, Erfahrung, Zeitersparnis, Diversifikation, individuelle Beratung und Zugang zu exklusiven Anlagen erhoffen.

Citywire Deutschland bietet zu diesem Segment eine Datenbank welche die Publikumsfonds der Top 50 Vermögensverwalter des Jahres 2023 enthält. Anfang 2024 umfasst diese Datenbank knapp 190 Publikumsfonds mit einem Volumen von über 18 Mrd. Euro.

Die Zahlen basieren wie erwähnt auf einer Auswertung von Citywire Deutschland und beziehen sich auf Daten von Morningstar Direct sowie auf Informationen, die von den jeweiligen Vermögensverwaltern bereitgestellt wurden.

In die Bewertung durch die in London ansässige Mediengruppe, die über die globale Vermögensverwaltungsbranche berichtet, fließen nur Fonds ein, bei denen der Vermögensverwalter explizit als Fondsmanager oder Fondsberater auftritt. Die gesamte Analyse basiert auf einer Erhebung von Citywire Deutschland unter Verwendung von Daten von Morningstar Direct. Die Angaben zur Portfolioallokation basieren auf den aktuellsten Erhebungsdaten von Morningstar.

Berücksichtigt werden ausschließlich alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Publikumsfondstranchen des Vermögensverwalters. Institutionelle- und Spezialmandate sind in der Auswertung nicht enthalten. In einigen Fällen stellen die Vermögen in Publikumsfonds nur einen kleinen Teil des Gesamtvermögens des Vermögensverwalters dar und müssen nicht grundsätzlich repräsentativ für das Gesamtbild sein.

Die fünf Performance-Champions im Überblick

Die untenstehenden Angaben zeigen unter anderem die Namen der fünf besten Jahren im Vorjahr, deren Einjahres-Performance sowie Daten zum Fondsvolumen, zu den Nettomittelzuflüssen als auch zu der Ausrichtung.

Rang 5: S4A Pure Equity Germany (ISIN: DE000A1W8960)

  • 1 Jahr Total Return-Performance: +21,0%
  • Kategorie: Aktien - Deutschland
  • Rang Citywire Datenbank über 3 Jahre: Platz 12 von 56 
    (mit 17,0% Total Return Rendite bei einem Sektordurchschnitt von 4,7%)
  • Fondsvolumen: € 13,6 Millionen
  • Fondsmanager/Berater: Christian Funke, Gaston Michel, Timo Gebken
  • Vermögensverwalter: Source for Alpha
  • Nettomittelflüsse des Fonds in 2023: +€1,7 Millionen

Mindestens 51% des Fondsvermögens werden gemäß den Angaben von Citywire in Deutsche Aktien investiert – laut aktuellem Factsheet beträgt die Quote derzeit 95%. Zu den Top-Positionen zählen derzeit Unternehmen wie Bechtle, Freenet, GEA Group, CTS Eventim und Evonik.

Rang 4: RAM Equity Smart Global (ISIN: LU0903532330)

  • 1 Jahr Total Return-Performance: +21,5%
  • Kategorie: Alt UCITS - Long/Short Aktien
  • Rang Citywire Datenbank über 3 Jahre: Platz 64 von 90 
    (mit 0,4% Total Return Rendite bei einem Sektordurchschnitt von 4,8%)
  • Fondsvolumen: €120 Millionen
  • Fondsmanager/Berater: Rhein Asset Management
  • Nettomittelflüsse des Fonds in 2023: +€0,3 Millionen

Der Fonds weist laut Citywire eine klare Übergewichtung im Bereich des zyklischen Konsums im Vergleich zum Sektordurchschnitt auf. Derweil fährt der Fonds ein leichtes Untergewicht in Finanzwerten und defensiven Konsumtiteln.

Rang 3: BRW Return Direct (ISIN: DE000A2QDR91)

  • 1 Jahr Total Return-Performance: +25,6%
  • Kategorie: Aktien - Wachstum Global
  • Rang Citywire Datenbank über 3 Jahre: Platz 3 von 182 
    (mit 36,8% Total Return Rendite bei einem Sektordurchschnitt von 11,6%)
  • Fondsvolumen: €23,4 Millionen
  • Fondsmanager/Berater: Thomas Ritterbusch, Bastian Bosse
  • Vermögensverwalter: BRW Finanz
  • Nettomittelflüsse des Fonds in 2023: € +4,6 Millionen

Die Strategie weist laut Morningstar-Daten ein deutliches Übergewicht im Vergleich zum Sektordurchschnitt im Bereich der Finanztitel auf. Untergewichtet ist der Fonds bei Industrietiteln. Zu den Top-Titeln gehören nach Angaben von Citywire derzeit Paypal, Microsoft, Adobe, Berkshire Hathaway und Meta.

Rang 2: Sparfonds Aktien (ISIN: DE000A3CT6P2)

  • 1 Jahr Total Return-Performance: +25,8%
  • Kategorie: Aktien - Gemischt Global
  • Rang Citywire Datenbank über 2 Jahre: Platz 358 von 620 (mit -4,2% Total Return Rendite)
  • Fondsvolumen: €2,2 Millionen
  • Fondsmanager/Berater: DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand
  • Nettomittelflüsse des Fonds in 2023: -€0,1 Millionen

Der Fonds weist laut Morningstar-Daten derzeit ein deutliches Übergewicht im Vergleich zum Sektordurchschnitt bei Technologietiteln auf. Leichte Untergewichtungen lassen sich in den Sektoren Industriewerte und zyklischer Konsum erkennen, so Citywire.

Rang 1: Phaidros Funds - Schumpeter Aktien (ISIN: LU1877914132)

  • 1 Jahr Total Return-Performance: +26,2%
  • Kategorie: Aktien - Wachstum Global
  • Rang Citywire Datenbank über 3 Jahre: Platz 130 von 182 
    (mit 4,5% Total Return Rendite bei einem Sektordurchschnitt von 11,6%)
  • Fondsvolumen: €102 Millionen
  • Fondsmanager/Berater: Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara, 
  • Vermögensverwalter: Eyb & Wallwitz
  • Nettomittelflüsse des Fonds in 2023: € -9,2 Millionen

Die Strategie fährt im Vergleich zum Sektordurchschnitt laut Morningstar-Daten aktuell ein deutliches Gewicht im Bereich des zyklischen Konsums und ein leichtes Übergewicht im Gesundheitswesen. Untergewichtet werden dafür gemäß den Angaben von Citywire die Bereiche Technologie und Finanzwesen.