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Kurssprung bei Celestica nach Super-Zahlen führt zu Buchgewinnen von gut 73%
05.08.2023 | Money Mail Nr. 92/2023Toll unterwegs sind in diesem Jahr die Aktien von Celestica (ISIN: CA15101Q1081 – 28.89 Kanada-Dollar, 19,40 Euro). Die Notiz des Tier-1-Anbieters von elektronischen Fertigungsdienstleistungen für OEM-Kunden aus diversen Sektoren hat speziell im Juni und im Juli sehr stark zugelegt.
Einher ging diese Entwicklung mit der Vorlage von beeindruckend ausgefallenen Ergebnissen für das zweite Quartal. Denn die Zahlen waren durchweg besser als erwartet und der Vorstand erhöhte außerdem die Jahresprognosen. So erwartet man nun einen Umsatz von mindestens 7,85 Mrd. Dollar, was einem Anstieg von 250 Mio. Dollar oder von rund 3% gegenüber der bisherigen Vorhersage entspricht.
Das Ergebnis je Aktie wird nun bei 2,25 Dollar gesehen, gegenüber einer bisher in Aussicht gestellten Spanne von 2,05 bis 2,20 Dollar. Die Vorhersage für 2023 impliziert in der Mitte ein Wachstum von rund 18% gegenüber dem Vorjahr, was über den früheren Kommentaren von Celestica liegt, die von einem Gewinnwachstum von mehr als 10% ausgingen.
Die operativen Margen werden für das Gesamtjahr voraussichtlich 5,5% betragen und liegen damit über der bisherigen mittleren Prognose von 5,25% und rund 40 Basispunkte über den im Vorfeld der Zahlenvorlage ermittelten Konsensschätzungen. Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass zwei der größten internen Margenbringer vorübergehend unter Druck stehen.
Celestica erhöhte auch das Ziel für den freien Cashflow auf 125 Mio. Dollar, von bisher mehr als 100 Mio. Dollar, was eine Rendite von 6,4% impliziert. Für das Jahr F24 erwartet Celestica ein Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen sowie ein Gewinnwachstum von mindestens 10%, was einen absoluten Wert von rund 2,47 Dollar nahe legt. Auf dieser Basis wäre der Titel im Branchenvergleich noch immer vertretbar bewertet.
Letzteres, in Verbindung mit einer guten Aufstellung, die nicht zuletzt Hyperscaler-Whitebox-Switches und Künstlichen Intelligenz-Servern zu verdanken ist, raten wir dazu, vorerst noch weiter investiert zu bleiben. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die kanadische Private Equity Firma Onex jüngst auch noch ihren verbliebenen 5,8%igen Anteil an unserem Mitfavorit verkauft hat.
Zur Erinnerung: Die Kaufempfehlung erfolgte in Money Mail-Ausgabe 99-22 zu Kursen von 14,62 Kanada-Dollar bzw. von 11,20 Euro. Somit ergeben sich momentan sehr ansehnliche Buchgewinne von 95,4% bzw. von 73,2%.
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