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Bilfinger SE kommt inzwischen auf eine Performancebilanz von 225%
01.12.2025 | Money Mail Nr. 096/2025Diese Altempfehlung von uns präsentiert sich derzeit als ein Unternehmen, dessen operative Stärke durch eine konsequente Strategie und ambitionierte, von Analysten gestützte Wachstumserwartungen untermauert wird.
So hat der Industriedienstleister mit der unlängst erfolgten deutlichen Anhebung der freien Cashflow-Prognose (auf 300 Mio. bis 360 Mio. Euro für 2025) bestätigt, dass man die Gewinne nicht nur auf dem Papier erwirtschaftet, sondern auch effizient in liquide Mittel umwandelt. Diese Cashflow-Generierung ermöglicht künftige Investitionen (M&A), eine stabile Dividendenzahlung und die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms.
Kapitalmarkttag als Katalysator: Die aktuelle Unternehmensstrategie eines nachhaltigen Wachstumskurses in den Bereichen Energie, Pharma/Biopharma und Öl/Gas zahlt sich nachweislich aus. Die aktuellen Geschäftszahlen belegen jedenfalls die Stabilität und den Erfolg dieser strategischen Fokussierung. Die Auftragsbücher sind stark gefüllt (über 4,4 Mrd. Euro), was eine hohe Visibilität für die zukünftige Auslastung gewährleistet.
Der anstehende Kapitalmarkttag am 02.12.25 ist aus Anlegersicht wichtig. Hier werden voraussichtlich die neuen Mittelfristziele bis 2030 vorgestellt. Nach der Anhebung der Cashflow-Ziele und dem starken Gewinnwachstum der Analysten wird erwartet, dass der Vorstand eine neue, höhere Zielmarge sowie einen klar definierten Wachstumspfad präsentieren wird. Dies dient als wichtiger neuer Referenzpunkt für die zukünftige fundamentale Bewertung der Aktie.
Die gezielte Akquisitionsstrategie mit Fokus auf die USA und den Mittleren Osten unterstreicht den Willen, nicht nur organisch, sondern auch durch gezielte Zukäufe in attraktiven, wachstumsstarken Märkten zu expandieren.
Ein derzeit unterstellter Anstieg des Gewinns je Aktie von 4,79 Euro (2024) auf 7,00 Euro (2028) impliziert ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 9,9%. Ein solches kontinuierliches, nahezu zweistelliges Gewinnwachstum über einen so langen Zeitraum ist ein deutliches Signal für die operative Exzellenz und das strukturelle Wachstumspotenzial in den Zielmärkten. Angesichts dieser Wachstumserwartungen und der starken Bilanz erscheint die Aktie trotz der bereits starken Performance des Jahres 2025 weiterhin nicht überteuert.
Weiterhin vorteilhaftes Anlageurteil: Die Gesamtbetrachtung zeigt, dass Bilfinger SE sowohl die kurzfristigen Erwartungen übertrifft (höherer freier Cashflow, konkretisierte Jahresziele) als auch mittelfristig ein deutliches Gewinnwachstum verspricht. Falls der Kapitalmarkttag nicht enttäuscht, scheinen die Weichen gestellt für mittelfristig noch etwas weiter steigende Notierungen. Wir bleiben jedenfalls vorerst weiter investiert.
Unter Berücksichtigung der bisher vereinnahmten Bruttodividenden von 4,20 Euro je Aktie ergibt sich bei dieser Altempfehlung aktuell übrigens eine starke Gesamtperformance von 225,5% gemessen am Empfehlungskurs von 32,44 Euro bei der Erstbesprechung in Ausgabe 116/23.
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