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Celestica – Performance-Gigant baut Plus auf 1.757% aus
29.09.2025 | Money Mail Nr. 078/2025Celestica (ISIN CA15101Q2071 – 339,81 Kanada-Dollar, 208,00 Euro) – Performance-Gigant baut Plus auf 1.757% aus: Dieser Mitfavorit von uns entwickelt sich weiterhin hervorragend und gibt Anlass zur Freude. Denn die im Rahmen unserer Empfehlung in Ausgabe 99/22 zu Kursen von 14,62 Kanada-Dollar beziehungsweise 11,20 Euro vorgestellte Aktie entwickelt sich weiterhin beeindruckend.
In Euro gerechnet beläuft sich die Performance bereits auf überaus starke 1.757,1%. Der eigentliche Anstieg in der Heimatwährung Kanada-Dollar liegt sogar bei 2.224,3%. Die Differenz ist eine Folge der deutlichen Abwertung des Kanada-Dollars gegenüber dem Euro im Haltezeitraum.
Kursentwicklung steht im Zeichen der KI-Infrastruktur: Die genannten Anstiege sind ein klarer Beleg für die außergewöhnliche operative Stärke, die das Unternehmen seit geraumer Zeit zeigt. Der übergeordnete Treiber der fulminanten Kursentwicklung ist die sehr starke Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Lösungen. Als ein führender Anbieter von Design-, Fertigungs- und Lieferkettenlösungen für die Technologiebranche profitiert Celestica maßgeblich vom massiven Ausbau von Rechenzentren durch Hyperscaler-Kunden. Die jüngsten Nachrichten seit Mitte Juli 2025 bestätigen diesen Trend eindrucksvoll.
Die im Juli veröffentlichten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 übertrafen die Erwartungen deutlich. Der Umsatz stieg um 21% im Vergleich zum Vorjahr auf 2,89 Mrd. Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Adjusted EPS) legte sogar um 54 % auf 1,39 US-Dollar zu. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch das Segment Connectivity & Cloud Solutions (CCS) getragen, insbesondere das margenstarke Hardware Platform Solutions (HPS)-Geschäft. Im CCS-Segment ist es die Nachfrage nach Hochleistungslösungen wie 800G-Netzwerk-Switches, die das Wachstum zusätzlich beschleunigt.
Fokus auf High-End-Lösungen: Strategisch wichtig ist der schnelle Übergang zu modernen Lösungen. Während die Nachfrage nach 400G-Netzwerk-Switches weiterhin robust ist, sieht Celestica nun eine beschleunigte Einführung der nächsten Generation: Die Volumina der 800G-Switches haben im zweiten Quartal die Parität mit den 400G-Einheiten erreicht. Das Management rechnet damit, dass die 800G-Nachfrage weiter anzieht.
Durch diese frühe Marktführerschaft bei 800G-Netzwerk-Switches nimmt Celestica eine Schlüsselrolle beim Aufbau der leistungsfähigsten KI-Infrastruktur ein. Dies wird ergänzt durch die kürzlich erfolgte Einführung eines neuen Enterprise Storage Controllers, was die Position von Celestica als zentraler Partner für KI-Infrastrukturanbieter stärkt. Das zweite Segment, Advanced Technology Solutions (ATS), das unter anderem Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und das Gesundheitswesen bedient, lieferte mit einem Umsatzwachstum von 7 % ebenfalls eine solide Performance ab.
Die operativen Erfolge veranlassten das Management zu einer deutlichen Anhebung der Jahresprognose für 2025. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz von 11,55 Mrd. Dollar (zuvor 10,85 Mrd. Dollar) und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 5,50 Dollar (zuvor 5,00 Dollar). Zudem soll die bereinigte operative Marge auf 7,4% steigen, was auf eine höhere Profitabilität im Geschäftsmix hindeutet.
Buchgewinne vorerst weiter laufen lassen: Angesichts der strategisch günstigen Positionierung, der starken operativen Kennzahlen und der erhöhten Prognose raten wir, die erzielten Buchgewinne vorerst weiter laufen zu lassen. Die Dynamik in den Schlüsselmärkten – insbesondere der anhaltende, massive Aufbau der KI- und Cloud-Infrastruktur – spricht weiterhin für Celestica.
Die nächste Gelegenheit für eine umfassende Neubewertung der Aussichten bietet sich mit der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal 2025 und dem Investor Day am 28. Oktober 2025. Celestica befindet sich in einer Pole-Position, um die laufenden Investitionen in die digitale Infrastruktur zu monetarisieren.
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