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Cardinal Health - Operative Stärke treibt den Kurs auf immer neue Rekorde:
09.03.2026 | Money Mail Nr. 019/2026Diese Altempfehlung von uns überzeugte im Februar 2026 mit starken Quartalszahlen. Der Konzern steigerte seinen Umsatz um 19 % auf 65,6 Mrd. Dollar. Unter anderem lieferte die Medizintechnik-Sparte: Sie verdoppelte ihren Segmentprofit auf 37 Mio. Dollar und schloss damit die jahrelange Sanierung erfolgreich ab. Auf Basis des bisher erreichten hob das Management die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2025/26 (30.06.) bereits zum zweiten Mal an. Das Unternehmen, das als systemrelevanter Pharmagroßhändler über 90 % der US-Krankenhäuser beliefert, peilt nun einen Gewinn je Aktie von bis zu 10,35 Dollar an – ein Plus von rund 25 % gegenüber dem Vorjahr.
Spezialisierung verbessert die Margen: Diese Ergebnisse belegen eine tiefgreifende Wandlung des Geschäftsmodells. Cardinal Health verdient sein Geld nicht mehr nur mit dem Transport von Standardmedikamenten. Stattdessen besetzt der Konzern margenstarke Nischen. Das Geschäft mit Spezialpharmazeutika, insbesondere Krebsmedikamenten und GLP-1-Präparaten, wächst jährlich mit 16 %. Diese Spezialisierung verbessert die Profitabilität nachhaltig. Das KGV für das laufende Geschäftsjahr macht mit gut 21 einen optisch betrachtet hohen Eindruck. Es spiegelt aber die neue operative Qualität wider. Der Markt honoriert die Marktführerschaft im US-Oligopol und die hohe Vorhersehbarkeit der Gewinne. Zudem stützt der Blick auf die kommenden Jahre das Bewertungsniveau. Schließlich sieht der Analystenkonsens das Ergebnis je Aktie bis 2028/29 weiter auf 14,88 Dollar je Aktie steigen. Auf dieser Basis sinkt das KGV auf unter 15, was gemessen an den guten Geschäftsaussichten noch nicht überzogen erscheint.
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