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Experian verfügt weiter über klares Wachstumspotenzial
26.11.2024 | Der Internationale Nr. 24/2024Die zusammen mit Equifax und TransUnion als eine der drei großen Kreditbüros geltende Experian Plc. (ISIN GB00B19NLV48 – 38,34 britische Pfund, 45,80 Euro) zeigt trotz Herausforderungen durch Zinsbewegungen und Wechselkursverluste weiterhin geschäftliche Stabilität.
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 sank der Vorsteuergewinn zwar um 5,9% auf 718 Mio. Dollar, vor allem durch nicht zahlungswirksame Bewertungsverluste auf Zinsswaps und negative Währungseffekte, insbesondere beim brasilianischen Real. Der Umsatz stieg jedoch um 6,1% auf 3,63 Mrd. Dollar, und das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 8,4% auf 1,01 Mrd. Dollar. CEO Brian Cassin betonte den Erfolg des Unternehmens bei der Markteinführung neuer Produkte und der Gewinnung neuer Kunden trotz gedämpfter Kreditverfügbarkeit.
Das Unternehmen hat seine Margenprognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben und erwartet nun eine Margenausweitung am oberen Ende des bisherigen Ausblicks (30 - 50 Basispunkte). Gleichzeitig wurden die mittelfristigen Wachstumsziele bestätigt, mit organischem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und Investitionen von etwa 7% des Umsatzes.
Analysten blicken optimistisch in die Zukunft. Shore Capital prognostiziert für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 5,9% auf 7,52 Mrd. Pfund und einen Anstieg des bereinigten Vorsteuergewinns um 8,9% auf 1,95 Mrd. Pfund. Jefferies hält an einem Kursziel von 46 Pfund fest, während Barclays Experians Position als datengetriebenes Fintech mit Potenzial für zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen unterstreicht.
Strategisch erweitert Experian seine geografische Präsenz beständig, mit einer dominierenden Stellung in Brasilien und Wachstumschancen in Asien. Fortschritte in der erweiterten Analytik, bei Verbraucherdienstleistungen und Entscheidungsfindungslösungen stärken die Wettbewerbsfähigkeit. Das breite wirtschaftliche Schutzschild des Unternehmens basiert auf umfangreichen Kreditdaten, die für Kreditentscheidungen unerlässlich sind, sowie auf Verbraucherangeboten wie Experian Boost.
Trotz makroökonomischer Unsicherheiten bleibt Experian gut aufgestellt, um durch Innovationen, gezielte Akquisitionen und seine führende Rolle im Kreditdatensektor nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Daher bleibt dieser Wert bis auf weiteres ein Baustein in unserem Musterdepot.
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