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Mytilineos überzeugt mit einer fortgesetzen Kursrekordjagd
05.09.2023 | Der Internationale Nr. 18/2023Als eine echte Erfolgsstory hat sich unser Investment bei Mytilineos (ISIN: GRS393503008 – 36,10 Euro) entpuppt. Wobei zu bedenken ist, dass dieser Titel nicht nur seit der in Ausgabe 07/23 vollzogenen Aufnahme in das Musterdepot läuft, sondern die Bilanz auch seit der Erstbesprechung in 25/22 Ausgabe stimmt, die abseits vom Musterdepot und zu Kursen von 18,90 Euro erfolgte. Gemessen daran ergibt sich inzwischen praktisch eine Verdoppelung.
Zum starken Kursverlauf passt, dass das in den beiden Geschäftsbereichen Energie und Metallurgie tätige Industrie- und Energieunternehmen für das erste Halbjahr 2023 einen Anstieg des Umsatzes von 17% auf 2,516 Mrd. Euro bekanntgegeben hat. Das Plus beim EBITDA betrug 9% auf 438 Mio. Euro, beim Nettogewinn nach Minderheiten 61 % auf 268 Mio. Euro und beim Gewinn pro Aktie 59% auf 1,94 Euro.
Die bereinigte Nettoverschuldung belief sich auf 1,019 Mrd. Euro, exklusive die Berücksichtigung von Verbindlichkeiten ohne Rückgriffsrecht in Höhe von 220 Mio. Euro. Nach der jüngsten Heraufstufung von Mytilineos durch Fitch auf BB+ ist das Unternehmen nun nur noch eine Stufe davon entfernt, zum ersten Mal in seiner Geschichte den Investment Grade-Status zu erreichen. Das liest sich alles gut und wir sind der Ansicht, dass sich aus der Koexistenz der Sektoren Energie und Metalle erheblichen Synergien ergeben. Analysten sehen den Gewinn je Aktie in diesem Jahr bei 4,23 Euro und im Jahr 2026 bei 5,47 Euro. Damit ist die Bewertung trotz anhaltender Kursrekordjagd weiter moderat, zumal auch weiter steigende Dividenden winken.
Zusammengefasst sitzt dieser Titel derzeit im Musterdepot fest im Sattel.
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