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Alsea ist geschäftlich weiterhin erfolgreich unterwegs
22.08.2023 | Der Internationale Nr. 17/2023Es war in Ausgabe 12-23, als wir die Aktien von Alsea S.A. (ISIN: MXP001391012 – 58,77 mexikanische Peso, 3,12 Euro) zum Kauf empfohlen haben und sie gleichzeitig in das Musterdepot aufnahmen. Der Titel notiert derzeit leicht im Plus, das kürzlich aufgestellte Mehrjahreshoch von 3,46 Euro konnte der Wert aber zuletzt nicht halten.
Letzteres hat vermutlich mit der allgemeinen Marktschwäche zu tun. Denn die hauseigenen Geschäfte laufen bei dem mexikanischen Restaurantbetreiber, der in Lateinamerika und Spanien mit globalen Marken in den Segmenten Quick Service, Coffee Shop, Casual und Family Dining aktiv ist, gut genug, um steigende Notierungen zu rechtfertigen. Im zweiten Quartal gelang es jedenfalls, den Nettogewinn um 109% auf 443,8 Mio. Pesos zu verbessern. Zurückzuführen war das auf eine Reduzierung der Finanzierungskosten aufgrund des Währungseffekts sowie auf eine zusätzliche Kostenkontrolle in den Filialen. Dazu muss man wissen, dass das Unternehmen rund ein Drittel seiner Schulden in Euro hat – und da hilft es natürlich, dass der mexikanische Peso seit Jahresbeginn zum Euro deutlich an Wert gewonnen hat. Beim Umsatz ergab sich ein Plus von 11,9% auf 18,95 Mrd. Pesos.
Wir sind zufrieden mit dem vorgelegten Zahlenwerk und setzen darauf, dass der auch von Analysten im Schnitt unterstellte Wachstumskurs weiterhin anhält. Folglich halten wir an diesem Titel fest.
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