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Der SiC-Wafer-Markt verspricht bei Soitec viel Wachstum
11.07.2023 | Der Internationale Nr. 14/2023Buchgewinne sind mit Soitec (ISIN: FR0013227113 – 149,20 Euro) auch bei einem anderen Titel aus Frankreich zu konstatieren, bei dem unsere Kaufempfehlung ebenfalls abseits vom Musterdepot erfolgte. Allerdings sah es hier phasenweise auch schon einmal sehr viel besser aus. Denn im Dezember 2021 handelte dieser Wert bei 241,20 Euro. Doch anschließend folgte eine scharfe Korrektur, bei der die Notiz erst im Oktober 2022 bei 117,25 Euro einen Halt fand. Seitdem ist die Aktie dabei, einen Boden auszubilden, wobei wir den Eindruck haben, als ob daraus ein Ausbruch nach oben gelingen könnte. Die zuletzt von dem Hersteller von Spezialmaterialien für die Halbleiterindustrie vorgelegten Zahlen waren nicht schlecht und auch der Ausblick ist ermutigend. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022/23 (31.03.) erreichte 1,1 Mrd. Euro, ein Plus von 26% (19% bei konstanten Wechselkursen und Konsolidierungskreis).
Die EBITDA-Marge erreichte wie erwartet 36% des Umsatzes. Das laufende Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 37% auf 267 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2025/26 bestätigte der Vorstand das Ziel, einen Umsatz von rund 2,1 Mrd. Dollar und eine EBITDA-Marge von rund 40% (bei einem Wechselkurs von 1,10 Euro/US-Dollar) zu erzielen. Für diesen Wert spricht unter anderem eine führende Marktstellung. Mit mehr als 3.700 Patenten weltweit basiert die Strategie von Soitec auf bahnbrechenden Innovationen, um die Bedürfnisse seiner Kunden für hohe Leistung, Energieeffizienz und Kostenwettbewerbsfähigkeit zu erfüllen. Viel Potenzial verspricht die hauseigene Siliziumkarbid (SiC) SmartSiC™-Technologie für die Mobilität, denn diese setzt nach Angaben der Verantwortlichen einen neuen Standard in der Leistungselektronik, um die Elektrifizierung, Autonomie, Nachhaltigkeit, Energie- und Kosteneffizienz von Elektrofahrzeugen und industriellen Anwendungen voranzutreiben.
Geht es nach dem US-Finanzdienstleister Jefferies, dann ist denkbar, dass Soitecs Anteil am SiC-Wafer-Markt bis 2030 das Ziel des Managements von 30% deutlich übertreffen kann. Das sind gute Perspektiven, die dafür sprechen, bei dem in Ausgabe 15/20 zu 103,50 Euro vorgestellten Wert investiert zu bleiben. Der Analystenkonsens sagt von 2021/22 bis 2025/26 einen starken Anstieg beim Gewinn je Aktie von 5,98 Euro auf 21,25 Euro voraus. Damit wird eine Gewinndynamik unterstellt, die dem Kurs auf die Sprünge helfen sollte.
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