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Ameriprise mit soliden Ergebnissen und höherer Dividende
29.04.2025 | Der Internationale Nr. 09/2025Bei den in Ausgabe 03/25 außerhalb des Musterdepots vorgestellten Aktien von Ameriprise Financial Inc. (ISIN US03076C1062 – 468,38 Dollar, 409,80 Euro) sitzen wir bislang auf Buchverlusten. Dies hängt mit der allgemeinen Marktschwäche zusammen, für hiesige Anleger kommen noch Währungsverluste hinzu.
Das in den USA in den Bereichen Beratung und Vermögensverwaltung für Privatkunden, Asset Management und Versicherungen tätige Unternehmen hat jedoch für das erste Quartal solide Ergebnisse vorgelegt und die Erwartungen der Analysten beim bereinigten operativen Ergebnis je Aktie und beim Umsatz übertroffen. Konkret stieg der bereinigte operative Gewinn im Jahresvergleich auf 9,50 Dollar je Aktie, nach 8,39 Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte auf 4,48 Mrd. Dollar (Vorjahr: 4,33 Mrd. Dollar).
Das Unternehmen belohnte seine Aktionäre mit einer um 8% auf 1,60 Dollar erhöhten Quartalsdividende (21 Jahre Dividendenerhöhung in Folge!) und kündigte ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von 4,5 Mrd. Dollar an. Seit 2005 hat sich Ameriprise erfolgreich von der Lebensversicherung hin zu wachstumsstarken Geschäftsfeldern wie der Vermögensverwaltung entwickelt. Mit einem jährlichen Wachstum des verwalteten Vermögens von 13% seit 2013 ist dieser Bereich ein echter Wachstumsmotor.
Wir sehen Ameriprise weiterhin positiv, auch wenn sich das Wachstum in diesem Jahr etwas verlangsamen dürfte. Die hohe Cashflow-Generierung ermöglicht es dem Unternehmen, weiterhin attraktive Renditen für die Aktionäre zu erwirtschaften. Trotz der Herausforderungen im Asset Management, wo die verwalteten Vermögen zurückgingen, verzeichnet die Vermögensverwaltung für Privatkunden starke Zuflüsse.
Die Gesellschaft ist strategisch gut positioniert, um möglichen Zinsänderungen entgegenzuwirken und das Wachstum durch neue Angebote wie Girokonten zu fördern. Die Bewertung der Aktie ist moderat (geschätztes KGV 2025 von 12,76, wobei die Analysten von einem Anstieg des Gewinns je Aktie von 33,05 Dollar im Jahr 2024 auf 53,70 Dollar im Jahr 2028 ausgehen).
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