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Erste Group kappt bei OMV Ertragsprognose und Kursziel
11.09.2024 | Austria Börsenbrief Nr. 36/2024Erste Group hat OMV (ISIN AT0000743059 – Euro 36,66) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel deutlich von 52,50 auf 39,70 gekürzt. Der zuständige Analyst verweist darauf, dass sich die Margen in Europa aufgrund der Stilllegung veralteter Anlagen und der wirtschaftlichen Entwicklung zwar langsam erholen können, dennoch sei eine Rückkehr zum Niveau der Jahre 2021 sowie 2022 nicht in Sicht. Die Segmente Energiesowie Brenn- und Rohstoffe werden weniger Gewinn für die OMV erwirtschaften. Aufgrund niedrigerer Annahmen für Ölpreis und Raffineriemargen hat Erste Group die Gewinnprognosen gesenkt.
Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostiziert die Bank jetzt einen Gewinn von nur noch 5,71 Euro je Aktie. Auch die künftigen Ausschüttungen werden jetzt etwas vorsichtiger kalkuliert. Immerhin erwartet Erste Group für die nächsten Jahre dennoch knapp zweistellige Dividendenrenditen. Neben dieser Abstufung dürfte auch der zuletzt schwache Ölpreis für Kursdruck auf diesen Musterdepottitel gesorgt haben. Wir stufen OMV weiterhin als unterbewertet ein, doch charttechnisch sieht die Aktie zunehmend angeschlagen aus.
Zukaufen würden wir aktuell trotz der niedrigen Kurse und der verlockend hohen Dividendenrendite aktuell somit nicht. Für diesen Musterdepottitel sollte zudem die um 36 Euro vorgemerkte Stopp-Marke beachtet werden.
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