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Beim Thales-Aktienkurs ist noch mehr drin
16.04.2024 | Der Internationale Nr. 08/2024Das beackerte Thema Rüstung bringt uns auch noch dazu, auf Thales S.A. (ISIN: FR0000121329 – 160,05 Euro) einzugehen. Denn diese Altempfehlung passt zu diesem Kontext, weil die Aktivitäten der Franzosen von Luft- und Raumfahrt über Verteidigung bis hin zu Sicherheit und Transport reichen.
Wir hatten zu diesem Wert in Ausgabe 12/22 abseits vom Musterdepot eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Diese erfolgte zu Kursen von 114,00 Euro, so dass sich aktuell Buchgewinne von 40,4% ergeben. Die Notiz ist dicht dran an dem erst jüngst am 8. April bei 162,55 Euro aufgestellten Schlussrekordhoch, woraus sich ein intakter Aufwärtstrend ergibt. Die Charttechnik spricht somit dafür, hier investiert zu bleiben.
Auch seit der Vorlage der Vorjahresergebnisse am 5. März ist dieser Titel gut gelaufen. Und wenn es nach der Berenberg Bank geht, dann besteht Spielraum für weitere Kursgewinne, da es eine Beschleunigung der Aufträge im Verteidigungsbereich zu registrieren gibt und ein bevorstehender Kapitalmarkttag im November Phantasie birgt. Die Aktien sind laut der deutschen Privatbank attraktiv bewertet.
Dazu verweisen die Analysten auf ein KGV von 18,4x für 2024 bei einem erwarteten durchschnittlichen Ergebniswachstum je Aktie von 10% im Zeitraum von 2025 – 2027. Wissen muss man dazu, dass der Wert im Jahr 2018, als die Aussichten für die Verteidigungsbudgets deutlich schwächer waren, mit dem 20-fachen KGV gehandelt wurde. Die Aktien bieten laut Berenberg Bank außerdem eine freie Cashflow-Rendite von 5,6% im Jahr 2024 gegenüber dem Durchschnitt der europäischen Verteidigungskonzerne von 4,1%.
Angesichts angehobener Ergebnisschätzungen sowie gestiegener Bewertungen in der Branche hat das zitierte Institut zum Auftakt dieser Woche das Kursziel deutlich von 165,00 Euro auf 180,00 Euro angehoben. Eine Zielvorgabe, die wir nicht für utopisch halten.
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