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Einschätzungen zu Altempfehlungen:
07.03.2024 | Money Mail Nr. 020/2024BAE Systems (ISIN GB0002634946 – 12,76 Pfund, 15,29 Euro): Der Aktienkurs dieser Altempfehlung befindet sich auf Rekordjagd. Passend dazu legte der britische Anbieter von Verteidigungsausrüstung und -systemen am 21. Februar starke Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 vor. Das Unternehmen sollte demnächst noch einen bedeutenden Aufschwung der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine und der damit verbundenen Notwendigkeit einer weitreichenden Wiederaufstockung der militärischen Ausrüstung in Europa erleben, was nach Ansicht der Berenberg Bank ein Motor für nachhaltiges Wachstum sein wird. Längerfristige Treiber sind darüber hinaus das GCAP-Kampfflugzeug und die AUKUS-U-Boot-Allianz, die über mehrere Jahrzehnte laufen werden und eine gute Visibilität bieten. Positiv zu werten ist insbesondere auch die Entwicklung beim Auftragseingang. Dieser übertraf die Konsenserwartungen um 13% und bewegt sich auf einem Rekordniveau.
Die kumulierte Prognose zum freien Cashflow für den Zeitraum 2023 - 2025 des Vorstands liegt nun bei über 5 Mrd. Pfund, gegenüber 4,5 Mrd. - 5,5 Mrd. Pfund zuvor. Die Kapitalallokationspolitik bleibt unverändert, wobei der nächste dreijährige Aktienrückkauf im Wert von 1,5 Mrd. Pfund nach Abschluss des aktuellen Rückkaufprogramms beginnen soll. Dieser Mitfavorit hat verglichen mit dem Stand bei der Vorstellung in Money Mail-Ausgabe 104/23 von 10,08 Pfund bzw. von 11,92 Euro mittlerweile ein gutes Polster aufgebaut, wobei wir uns vorstellen können, dass die aufgelaufenen Buchgewinne mittel- bis langfristig gesehen noch weiter ausgebaut werden können.
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