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Update Tradingchancen: Allgeiger, Catalis & Adesso

05.07.2018 | MoneyMail Nr. 081/2018

Kurszielanhebung von 22,00 Euro auf 38,00 Euro  

Sehr positiv entwickelte sich auch zuletzt Allgeier (ISIN DE000A2GS633, Euro 31,00), bei der wir in den letzten Wochen über starke Insidersignale berichten konnten. Die Gesellschaft hielt am vergangenen Freitag ihre Hauptversammlung ab, welche eine unveränderte Dividende von 0,50 Euro je Anteilsschein beschloss. Von einem darauffolgenden Dividendenabschlag war nichts zu sehen, im Gegenteil, die Aktie setzte zu einer Rallye an. Einen guten Anteil daran dürfte eine deutlich optimistischer gewordene Einschätzung der Analysten von Oddo BHF haben. Vorgestern veröffentlichten sie ihre neue Einschätzung, in der das Kursziel deutlich von 22,00 Euro auf 38,00 Euro angehoben wurde und das Rating weiter auf „Kaufen“ belassen wurde. Nach unserem günstigen Einstieg zu 16,60 Euro und inklusive der seitdem geflossenen Dividenden steht bei dieser Position inzwischen eine Performance von +97% zu Buche.

Catalis dürfte Guidance übertreffen  

Bei Catalis (ISIN NL0012293955, delistet) hatten wir vor dem am 20. Juni erfolgten Delisting dazu geraten, an den Papieren auch über das Delisting hinaus festzuhalten, da wir im Zuge des geplanten späteren Börsengangs in London mit noch höheren Kursen als den zuletzt in Deutschland aufgerufenen rechneten. Nachdem die Aktie den Xetra-Handel mit 44,50 Euro beendete, hat sich an dieser Einschätzung nichts geändert. Das Unternehmen selbst hat zwar zum Delisting darüber informiert, dass die Aktien zukünftig auch über die außerbörsliche Handelsplattform Schnigge (www.schnigge.de) handelbar sein werden, aber unseres Erachtens bleibt es deutlich sinnvoller, an der Aktie festzuhalten, zumal bei Schnigge eine Anmeldung erforderlich ist und der Handel via Schnigge unseres Erachtens nicht risikolos ist.  

Wir gewannen kürzlich im Hintergrundgespräch mit dem Catalis-Management insgesamt den Eindruck, dass es operativ so gut läuft, dass die starke 2018er Guidance (35,0 Mio. Euro Umsatz und 4,7 Mio. Euro EBIT) eher über-, als unterschritten werden dürfte. Von unserem günstigen Einstieg zu 14,60 Euro je Aktie bis zum letzten Xetra-Kurs summiert sich die Performance aktuell auf +205%. Sollte das Relisting an der Londoner AIM klappen, wovon wir weiterhin ausgehen, so wäre hier noch mehr drin. Aktuell wird die Aktie trotz des offiziellen Delistings doch noch an den Präsenzbörsen München und Stuttgart gehandelt, allerdings zu Kursen etwas unter den zuletzt im offiziellen Handel gesehenen. Nach unseren Informationen dürfte der Handel hier aber bald zum Erliegen kommen. Wer partout keine delistete Aktie im Depot haben will, kann aktuell also auch noch an diesen Präsenzbörsen verkaufen, wozu wir aber nicht raten.


Expansion fortgeführt  

Die adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, Euro 57,80) hat den gesehenen Kurssacker bis auf 51,20 Euro in den letzten Tagen wieder ganz gut ausgebügelt, was charttechnisch Entwarnung gibt. Gestern teilten die Dortmunder mit, ab sofort auch in Bulgarien vertreten zu sein. Mit der neuen Landesgesellschaft in Sofia verstärkt der Digitalisierungsexperte sein Nearshore-Angebot in Südosteuropa, das adesso bereits erfolgreich in der Türkei etabliert hat. Mit dem Outsourcing-Modell profitieren DACH-Unternehmen bei Services rund um Softwareentwicklung, Wartung und Testing von Kosteneinsparungen. Die adesso Group verfügt mit derzeit 17 Standorten in Deutschland sowie in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien und Spanien über eine gute Abdeckung in weiten Teilen Europas und kann mit den Niederlassungen in Istanbul und den neuen Brückenpfeilern in Sofia und Barcelona den strategisch wichtigen Vertrieb im Osten und Westen Südeuropas vorantreiben.  Wir bleiben bei diesem Wachstumsunternehmen, für das wir in Zukunft verbesserte Margen erwarten, weiterhin bullish. Seit unserem Einstieg zu 40,10 Euro steht hier inklusive Dividenden ein Plus von +46% zu Buche, was durchaus noch ausbaufähig ist. 

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