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Cenit: Extrem günstig, wenn 2020er Ziele erreicht werden
24.05.2018 | MoneyMail Nr. 063/2018Die Cenit-Aktie (ISIN DE0005407100, Euro 20,20) zeigte in den letzten Wochen ein für viele Dividendenaktien typisches Kursmuster: Kursaufschwung bis zur Hauptversammlung, danach erst einmal Kursschwäche. Mit der Dividendenausschüttung von 1,00 Euro je Aktie nach der am vergangenen Freitag abgehaltenen Aktionärsversammlung haben wir hier seit unserem Einstieg vor rund sechseinhalb Jahren inzwischen eine Dividendensumme von 5,10 Euro je Aktie vereinnahmt – bei einem Einstiegspreis von 5,00 Euro. Es sind sicherlich die schönsten Investments für Aktionäre, wenn sie mit einzelnen Positionen gar nicht mehr in die Verlustzone kommen können, weil die Dividenden schon mehr als den Kaufpreis hereingeholt haben. Cenit sollte auch zukünftig ein starker Dividendentitel bleiben.
Das Auftaktquartal des neuen Geschäftsjahres lief allerdings eher mau, denn in den drei Monaten bis März wurde zwar ein übernahmebedingter Umsatzsprung um 37% auf 41 Mio. Euro erzielt, aber der operative Quartalsgewinn (EBIT) sackte um ein Drittel auf 1,4 Mio. Euro ab, womit auch der Gewinn je Aktie von 0,17 Euro im Vorjahresquartal auf 0,13 Euro schrumpfte. Insbesondere das margenstarke Geschäft mit eigener Software lief schwach. Der Jahresausblick eines unveränderten EBITs wurde allerdings bestätigt. Hoffnungsvoll für das Aufholen des EBIT-Rückstands im weiteren Jahresverlauf stimmt insbesondere der im Auftaktquartal deutlich auf 53,5 Mio. Euro gestiegene Auftragseingang (Vorjahr: 33,2 Mio.).
Für langfristig investierende Anleger besonders interessant ist sicherlich, dass Vorstandschef Kurt Bengel in der Hauptversammlung erneut die Ziele für das Jahr 2020 bestätigte, die ein Umsatzvolumen von 200 Mio. Euro, einen Eigensoftwareanteil am Umsatz von 17% und eine Konzern-EBIT-Marge von 10% vorsehen. Sollten diese Ziele erreicht werden – was wir margenseitig allerdings für ambitioniert halten – wäre das Unternehmen bei einem in zwei Jahren zu erwartenden EBIT von 20 Mio. Euro auf Basis der aktuellen Marktkapitalisierung von rund 169 Mio. Euro deutlich zu günstig...
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