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Die EDAG-Aktien mausern sich zum attraktiven Dividendenbringer
06.04.2023 | Money Mail Nr. 41/2023Nicht aufgegangen ist auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin unsere Kaufempfehlung bei der EDAG Engineering Group (ISIN: CH0303692047 – 10,75 Euro). Ausgesprochen hatten wir diese in Money Mail-Ausgabe 57-22 zu Kursen von 11,85 Euro, so dass sich momentan Buchverluste ergeben (wobei für das Geschäftsjahr 2021 noch eine gezahlte Dividende von 0,20 Euro je Aktie zu berücksichtigen ist).
Dabei würde man meinen, dass ein Unternehmen, das für das Geschäftsjahr 2022 beim Umsatz ein Plus von 15,8% auf 796,1 Mio. Euro und einen Anstieg von 65% auf 50,5 Mio. beim bereinigten EBIT sowie ein deutlich mehr als verdoppeltes Ergebnis nach Steuern (28,9 Mio. Euro) bekannt gibt, dafür an der Börse mit anziehenden Notierungen belohnt wird. Zumal noch ein deutlich höherer Auftragseingang hinzukommt, der sich mit einem Gesamtvolumen von 850,2 Mio. Euro nicht nur um 148,5 Mio. Euro über dem Vorjahreswert bewegt, sondern auch einen neuen Firmenrekord.
Nicht so aber bei den Anteilsscheinen des Schweizer Ingenieurdienstleisters für die globale Mobilitätsindustrie. Der Kurs gab hier vielmehr sogar etwas nach, was sich damit erklären lässt, dass trotz der deutlichen Zuwachsraten nicht alle Erwartungen erfüllt wurden. Außerdem machen sich manche Marktteilnehmer Sorgen darüber, ob EDAG künftig nicht vielleicht Marktanteile verlieren könnte.
Da neue Wettbewerber mit im Spiel sind, ist diese Gefahr nicht völlig von der Hand zu weisen. Doch laut dem Vorstand konnte man im Vorjahr die gute Position der Gruppe sowohl in Deutschland wie auch auf den internationalen Märkten weiter festigen und ausbauen. In diesem Jahr rechnet man mit weiterem Wachstum, wobei aber auch auf ein weiter herausforderndes Umfeld hingewiesen wird.
Ein einstelliges KGV auf Basis der Ergebnisschätzungen für 2023 lässt darauf schließen, dass in der Bewertung bereits etliche Risiken eskomptiert sind. Zuversichtlich stimmt uns, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 28. Juni 2023 vorgeschlagen hat, für das Jahr 2022 eine Dividende von 0,55 Euro je Aktie auszuschütten. Auf dem aktuellen Kursniveau ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 5,12%. Das ist sehr ansehnlich und bringt uns zu der Entscheidung, trotz der bisher dürftigen Kursentwicklung zumindest vorerst auf einen Ausstieg zu verzichten.
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