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EVN ist ein Gewinner des Verbund-Höhenflugs
26.06.2019 | Austria Börsenbrief Nr. 26/2019Verbund (ISIN AT0000746409, Euro 47,52) setzt seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Die Aktie ist jedoch nach mehr als einer Verdreifachung seit Anfang 2017 aus fundamentaler Sicht bereits sehr gut bezahlt. Wer dennoch vom Verbund-Aufwärtstrend profitieren will, der sollte einen Blick auf den Branchennachbarn EVN (ISIN AT0000741053, Euro 13,50) werfen. EVN hält bekanntlich ein großes Aktienpaket an Verbund. Der Anteil von 12,6 Prozent an dem Wasserkraftgiganten ist bereits gut zwei Mrd. Euro wert. Durchgerechnet entfällt damit nach unseren Berechnungen ein Wertanteil von beachtlichen 11,70 Euro an Verbund auf jede EVN-Aktie. Dies unterfüttert EVN erheblich mit Substanz, während diese wertvolle Beteiligung auf der Ertragsseite nicht voll durchschlägt, da EVN in der Gewinn- und Verlustrechnung nur die Dividendeneinnahmen von Verbund verbucht. Dies trägt auch dazu bei, dass EVN gemessen am KGV um 14 nicht einmal sonderlich niedrig bewertet daherkommt, während der Abschlag zum Substanzwertsehr hoch ist. Dies zeigt sich auch deutlich am großen Kursabschlag gegenüber dem bei über 21 Euro je Aktie liegenden Eigenkapital...
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